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In questa stagione

Il giovane Merlino lascia il villaggio di origine per andare a servire al castello di Camelot, ha poteri magici ma lo dovrà tenere nascosto perché re Uther ha messo al bando la magia. Al servizio del medico di corte Gaius, presto diventerà intimo di Artù, figlio di Uther ed erede al trono. Dietro un rapporto padrone servo nascerà invece una vera amicizia che li vedrà uniti in tante avventure, anche se Merlino non potrà mai rivelare i suoi poteri.